Tanım
Neden Bu Hizmet? Faydaları nelerdir?
- Bilinçli Kararlar: Piyasa uzmanlarının rehberliğinde daha bilinçli yatırım kararları alın.
- Risk Minimizasyonu: Portföyünüzü dikkatlice yönlendirerek potansiyel riskleri minimize edin.
- Özelleştirilmiş Stratejiler: Finansal hedeflerinize ve risk profilinize özel yatırım stratejileriyle hedeflerinize ulaşın.
- Zaman Tasarrufu: Piyasa analizi ve araştırması için harcadığınız zamanı minimize ederek uzmanların bilgisinden faydalanın.
- Düzenli İzleme: Yatırımlarınızın sürekli olarak izlenmesiyle performansınızı en üst seviyede tutun.
Aşamalar
- Başlangıç Değerlendirmesi ve Hedef Belirleme: İlk adım, müşterinin finansal durumunu ve hedeflerini anlamak için ayrıntılı bir başlangıç değerlendirmesidir. Müşterinin mali hedeflerini, risk toleransını, likidite gereksinimlerini ve özel gereksinimlerini belirler.
- Portföy Analizi ve Çeşitlendirme: Müşterinin varlıklarını ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurarak uygun bir portföy çeşitlendirmesi oluşturur.
- Yatırım Stratejilerinin Geliştirilmesi: Müşterinin risk toleransı, yatırım süresi ve hedeflerine uygun bir yatırım stratejisi geliştirir.
- Varlık Dağılımının Belirlenmesi: Müşterinin portföyünde hangi varlık sınıflarına ne kadar yatırım yapılacağını belirler.
- Yatırım Araçlarının Seçimi: Müşterinin varlık dağılımına uygun yatırım araçlarını seçer.
- Portföy Yönetimi ve İzleme: Müşterinin portföyünü düzenli olarak izler ve gerektiğinde ayarlamalar yapar.
- Vergi Optimize Edilmesi: Müşterinin vergi yükünü azaltmak için uygun stratejiler önerir.
- Düzenli Raporlama ve İletişim: Müşteriye düzenli olarak portföy performans raporları sunar ve finansal hedeflerin ilerlemesini izler.
- Değişikliklerin Yapılması: Zaman içinde müşterinin finansal hedefleri veya risk toleransı değişebilir.
- Sürekli Eğitim ve Güncelleme: Finansal piyasaların dinamik olduğunu anlar ve müşterisini en son yatırım fırsatları ve stratejileri hakkında bilgilendirir. Müşterinin finansal okur-yazarlığını artırmak için sürekli eğitim sağlar.
Kimler İçin?
Yatırım konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmayan yatırımcılar
Yatırımlarını kendi başına yönetmekte zorluk çeken yatırımcılar
Riskli yatırımlardan kaçınmak isteyen yatırımcılar
